证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-065
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对于
停止可盘曲公司债券部分募投表情并将剩余召募资
金用于全资子公司新设投资项指标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪行记录、误导性发扬
大要紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担个别及连带牵扯。
弥留内容领导：
? 原表情称呼：铝板带箔出产线技能修订升级表情（以下简称“技改表情”）；
? 拟进入新募投表情称呼及投资金额：年产80万吨电板箔及配套坯料表情，
变更后表情联想总投资金额为300，000.00万元，由江苏鼎胜新能源材料
股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古联晟新能源材料
有限公司（以下简称“联晟新材”）认真引申；
? 变更召募资金投向的金额：本次拟变更原募投表情召募资金32，329.05
万元（含利息收入及现款惩办收益，具体金额以引申时本色剩余召募资
金金额为准）。
一、变更召募资金投资项指标概述
（一）召募资金到位情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准刊行可
盘曲公司债券为 125，400.00 万元，每张面值 100 元，共计 1，254 万张，刊行价钱
为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项刊行用度后，召募资金净额 124，459.06 万元。
天健司帐师事务所（稀零粗鄙合股）对公司本次刊行可盘曲公司债券的资金到位
情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《考据答复》（天健验（2019）
公司已将召募资金存放于经董事会批准开设的召募资金专项账户内，并与保
荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、召募资金开户银行招
商银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国
收支口银行江苏省分行永别签署了《召募资金专户存储三方监管左券》。2022
年 8 月 15 日，公司及全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下简称“联
晟新材”）与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、召募
资金开户银行中国栽种银行股份有限公司镇江分行永别签署了《召募资金专户存
储四方监管左券》。
（二）本次拟变更停止募投项当今后的基本情况
本次拟变更停止的募投表情为“铝板带箔出产线技能修订升级表情”，引申
主体为公司。公司拟将该表情召募资金32，329.05万元投向进行变更。将变更后的
召募资金用于“年产80万吨电板箔及配套坯料表情”的栽种。这次变更投向的募
集资金(含利息收入及现款惩办收益 )占公司可转债召募资金净额的比例为
本次变更不波及关联往复，亦不组成《上市公司紧要金钱重组惩办主见》规
定的紧要金钱重组。
收尾2024年6月30日，公司公开刊行可盘曲公司债券投资项指标具体使用情
况如下：
累计使用召募
表情投资总数 承诺使用召募 进入进程
序号 表情称呼 资金金额（万
（万元） 资金（万元） （%）
元）
铝板带箔出产线技能改
造升级表情
年产 6 万吨铝合金车身
（已变更）
年产 80 万吨电板箔及配
套坯料表情
估量 - - 89，887.92 -
上述变更完成后，公司可转债召募资金投资项指标具体情况如下：
表情投资总数 承诺使用召募资金（万
序号 表情称呼
（万元） 元）
铝板带箔出产线技能修订升级表情
（本次变更）
年产 6 万吨铝合金车身板产业化栽种
表情（已变更）
估量 378，083.72 125，153.39
（三）董事会审议情况
阐述《上海证券往复所股票上市司法》、《上市公司监管指引第2号——上
市公司召募资金惩办和使用的监管条件》等揣度法律法规的条件，本次变更召募
资金投资表情不波及关联往复，《对于停止可盘曲公司债券部分募投表情并将剩
余召募资金进入其他募投项指标议案》依然公司第六届董事会第十一会议和第六
届监事会第八次会议审议通过。
本次变更召募资金投资表情尚需公司债券抓有东谈主会议及激动大会审议通过。
二、变更召募资金投资项指标具体原因
（一）原表情联想投资和本色投资情况
引申主体：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
引申地点：江苏镇江京口经济开发区
表情立项批准时刻：2018 年 8 月 16 日
栽种限度及内容：投资现存厂区老旧出产线开荒更新及自动化升级修订、厂
房加固、厂区基础配套要领升级等。
栽种周期：24 个月。
投资联想：本表情总投资 45，983.63 万元，拟使用召募资金投资 41，300.00
万元，具体投资情况如下：
序 拟使用召募资金
投资表情 投资地方 投资金额（万元）
号 金额（万元）
表情 开荒购置及装配 41，100.00 41，100.00
基本计较费 2，065.00 0.00
铺底流动资金 2，618.63 0.00
小计 45，983.63 41，300.00
瞻望效益：该项指标栽种周期约为24个月，投产至达产时刻2年，投产后第
一年瞻望达到联想产能负荷的70%，第二年达到100%。表情达产后，
toutoulu瞻望将新
增生意收入15.22亿元。
收尾2024年6月30日，原募投表情“铝板带箔出产线技能修订升级表情”已
使用召募资金8，970.95万元，进入进程21.72%，主要用于机器开荒的购置及装配，
已酿成金钱供公司后续持续使用。未使用召募资金余额为32，329.05万元，举座
表情尚未产顺利益。
（二）变更的具体原因
公司算作行业内较早进入电板箔出产范围的企业，凭借先进的技能、严格的
产物性量限度体系、精粹的出产惩办才调以及完善的售后就业体系与比亚迪集团、
CATL集团、ATL集团、LG新能源、国轩高科、蜂巢能源、孚能科技等国内锂电
池重心企业均设立了经久精粹的协调关连。
受益于国内新能源汽车行业的快速发展，电板箔需求限度迟缓扩大。为快速
反应市集需求，公司抓续加速低附加值产线转产出产能源电板铝箔，因此公司一
分厂产能行使率抓续充足，为了幸免“铝板带箔出产线技能修订升级表情”的大
限度引申对于订单交货期的影响，公司主动降速了该项指标引申进程。
同期，“年产80万吨电板箔及配套坯料表情”的资金进入吃紧，当今尚未达
产，磋商到该项指标资金需求以及公司电板箔产能行使率抓续高企的近况，为了
进一步提高召募资金的使用效劳，公司拟停止原募投表情“铝板带箔出产线技能
修订升级表情”，并将上述表情剩余未使用的召募资金32，329.05万元（含利息收
入及现款惩办收益，具体金额以引申时本色剩余召募资金金额为准）沿路用于投
资栽种“年产80万吨电板箔及配套坯料表情”。
三、变更后项指标具体内容
（一）变更后募投表情基本情况和投资联想
引申主体：全资子公司联晟新材引申。
引申地点：内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区B区西侧
栽种限度及内容：本表情通过新建厂房及配套要领、新购置开荒等形状提高
公司电板箔及配套坯料的出产才调，表情建成后，瞻望将新增20万吨电板箔出产
才谐和60万吨坯料的出产才调。
栽种周期：36个月。
投资联想：本表情总投资300，000.00万元，具体投资组成如下：
序号 投资表情 投资地方 投资金额（万元）
建筑工程投资 43，715.24
开荒购置及装配 225，059.00
年产80万吨电板箔及配
套坯料项
铺底流动资金 17，787.05
小计 300，000.00
瞻望效益：经测算，本表情投资里面收益率（所得税后）为16.51%，静态投
资回收期（所得税后）为8.72年，具有精粹的经济效益。
（二）变更后表情栽种的可行性分析
比年来，
色四播播新能源汽车行业的马上发展带动了锂电板需求的快速增长。据中汽
协统计，2023年中国新能源汽车产量和销量永别为958.7万辆和949.5万辆，同比
永别增长了35.8%及37.9%，产销量指引9年居环球首位，销量占沿路汽车销量的
比例为31.6%；2024年上半年，新能源汽车产销为492.9万辆和494.4万辆，同比分
别增长30.1%和32%，市集占有率达35.2%，行将进入500万辆大关，行业市集空
间广博。伴跟着新能源汽车行业的马上增长，锂电板的需求也同步加多。阐述高
工产业接洽院调研数据，2023年中国锂电板出货量为940GWh，同比增长25%，
其中，车用能源电板出货量为630GWh，同比增长31.4%。2024年上半年，中国
锂电板出货量459GWh，同比增长21%。
电板箔算作锂电板正极集电体的弥留材料，将充分收益于新能源汽车及锂电
池行业的马上发展。
公司自成立以来一直从事铝板带箔的研发、出产与销售业务，并依然与开阔
优质客户设立了经久安适的协调关连。公司电板箔客户涵盖了主要的储能和能源
电板出产厂商，包括比亚迪集团、CATL集团、ATL集团、LG新能源、国轩高科、
蜂巢能源、中调动航、SK新能源（江苏）、三星SDI、亿纬锂能、欣旺达等。近
年来，公司客户群基础安适并收敛扩大，跟着新产物的推出和产能的抓续提高，
将来公司与高端客户的协调有望进一步加强。
同期，比年来，公司还荣获省调动型领军企业、省质料标杆、寰宇制造业单
项冠军示范企业、寰宇铝箔材十强（第又名）企业、中国铝板带箔企业二十强、
面涂层的超高达英值名义清洗电板箔、抗菌型空相同热用具涂层箔）、2022年汽
车材料调动应用奖；哈兹列特连铸技能出产蜂窝铝箔、资源效劳类）、江苏省绿
色工场等多项荣誉，在业内蓄积了精粹的品牌声誉。
公司多年出产策划经由中蓄积的安适的客户关连和精粹品牌声誉为本次募
集资金投资项指标引申奠定了精粹的市集基础。
公司经久坚抓以技能调动带动企业发展，研发实力一直保抓行业跳动。公司
领有江苏省企业技能中心、江苏省工程技能接洽中心、JITRI-江苏鼎胜新材蚁合
调动中心、江苏省博士后科研使命站、江苏省接洽生使命站、浙江省升级企业研
究院、镇江市高精级铝箔接洽院、镇江市新能源能源电板铝板带箔企业重心践诺
室等多个省市级研发平台，该等研发平台的竖立使得公司紧紧收拢行业发展的最
新热门和动向，并促进公司技能研发后果马上产业化。
比年来，公司研发的新产物“1060合金超宽低针孔高韧性锂电板用铝箔”及
“抗菌型空相同热用具涂层箔”永别取得了中国有色金属加工工业协会评比的中
国铝箔调动奖技能调动奖及资源效劳奖，“超宽低针孔高韧性锂电板用铝箔”还
取得了上海有色金属行业协会评比的汽车材料低碳调动后果奖；同期，公司还获
得了国度学问产权局认定的“国度学问产权示范企业”的称号。公司刚毅的研发
实力及技能储备将为项指标成功引申提供保险。
四、变更后项指标风险领导
固然公司已对召募资金投资表情“年产80万吨电板箔及配套坯料表情”的可
行性进行了揣度论证，但如若召募资金不行实时到位、表情展期引申或受到其他
不可抗力身分的干与，这将会对召募资金投资项指标组织及引申进程组成不利影
响。此外，如若国度的产业战略发生紧要变更、市集环境发生不利变化或市集拓
展不足预期，则本次召募资金投资表情可能存在收益不达预期的风险。
五、变更后表情审批与环评情况
变更后表情无需新增用地，已于2023年1月17日在霍林郭勒市发展和调动委
员会备案并取得备案奉告书（表情代码2201-150581-04-01-997069）；2022年5月
复[霍环审书(2022)4号]。
六、监事会、保荐机构的意见
（一）监事会意见
公司本次停止部分募投表情并变更召募资金至其他募投表情是公司基于实
际情况发生变化，且基于将来公司更永久发展计较而作念出的，本次变更联想有意
于提高召募资金使用效劳，确保募投项指标栽种质料和效劳，从而提高企业概括
竞争力。本次变更召募资金投资地方以公司庄重发展为前提，不存在毁伤中小股
东利益的情况。监事会开心本次变更联想，并提交公司债券抓有东谈主会议及激动大
会审议。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构以为：
公司本次停止部分募投表情并变更召募资金至其他募投项指标事项依然董
事会和监事会审议通过，合适《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金
惩办和使用的监管条件》《上海证券往复所股票上市司法》《上海证券往复所上
市公司自律监管指引第1号——法子运作》等法律、法规的章程，合适广博投资
者的利益，不存在变相改变召募资金用途和毁伤激动正当利益的情形，本次变更
召募资金投资表情尚需公司可盘曲公司债券抓有东谈主会议及激动大会审议通过。保
荐机构对公司本次变更部分召募资金投资表情事项无异议。
七、对于本次变更召募资金用途提交激动大会审议的揣度事宜
本次变更召募资金投资表情尚需公司债券抓有东谈主会议及激动大会审议通过。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
萝莉少女
